Глубокая переработка уловов – фактор повышения экономической эффективности рыболовства
В Концепции развития рыбного хозяй- ства Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция) [1] и в Госу- дарственной программе Российской Феде- рации «Развитие рыбохозяйственного ком- плекса» (далее – Госпрограмма) [2], в част- ности, записано: «Стратегической целью является достижение к 2020 году уровня экономического и социального развития рыбного хозяйства, соответствующего ста- тусу России как ведущей мировой державы ХХI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции. Достижение поставленной цели преду- сматривает обеспечение перехода развития рыбохозяйственного комплекса от экспор- тно-сырьевого типа к инновационному типу развития».
Суть проблемы заключается в том, чтобы экспортировать и поставлять на вну- тренний рынок преимущественно рыбо- продукцию высокотехнологичной (глу- бокой) разделки, перерабатывать рыбные отходы. Однако в настоящее время поло- жение совершенно иное. Донные виды рыб (треска, пикша, сайда, окуни, палтусы и другие), которые и должны в большей мере перерабатываться в разнообразную продук- цию, подвергаются только минимальной разделке (отрезается головная часть и уда- ляются внутренности). В таком виде осу- ществляется поставка как на внутренний рынок, так и за рубеж, где они использу- ются как сырье для производства разноо- бразных видов рыбопродукции. В ограни- ченном объеме вырабатывается филе. Рыбу
89 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 5 (29) 2013
Глубокая переработка уловов – фактор повышения экономической эффективности рыболовства
пелагических видов (сельдь, скумбрия, мойва и другие) засаливают, коптят, а также реализуют мороженой неразделанной.
Вследствие неразвитости высокотехно- логичной переработки в российском рыбо- ловстве, в том числе и на Северном бас- сейне, низка добавленная стоимость и незначителен вклад рыбной отрасли в реги- ональный валовой продукт.
В морском рыболовстве уловы рыбы и морепродуктов могут перерабатываться в море на промысловых судах и плавбазах или доставляться в порты для производства различных видов продукции на береговых предприятиях.
На Северном рыбохозяйственном бас- сейне в дореформенный период уловы в максимально возможной степени перера- батывались в море. В этих целях на трауле- рах, не имеющих морозильных агрегатов, уловы использовались для производства полуфабриката (потрошеная обезглавлен- ная рыба), часть которого направлялась на засолку на борту судна, а часть передава- лась бесконтактным способом на плавбазу. Кроме того, изготавливались клипфиск (соленая треска без костей), охлажденная рыба, пересыпанная льдом, консервы и пищевой жир из печени трески, рыбная мука из некондиционной рыбы и отходов. На траулерах-фабриках и на плавбазах вырабатывались филе, рыба спецразделки, мороженая обезглавленная и потрошеная рыба, различные консервы и пресервы, рыбная мука.
Эта рыбопродукция поступала как в торговую сеть для продажи населению, так и на дальнейшую переработку на береговых предприятиях. При этом следует учиты- вать, что продукция, произведенная в море или на береговых заводах из охлажденного сырья, считается более качественной и, как правило, пользуется большим спросом и имеет более высокую цену.
На береговых предприятиях в основном производились те виды продукции, выра- ботка которых в море была невозможна, или огрниченна: копченая, вяленая, струк- турированная (высокотехнологичная) про- дукция, различные кулинарные изделия, консервы и пресервы, пищевой, ветеринар- ный и технический рыбные жиры, рыбная мука из отходов и другие.
В результате реализации описанной схемы достигался достаточно высокий и экологичный уровень переработки уловов. Например, в 1980, 1981 годах, когда были достигнуты одни из самых высоких объ- емы добычи, коэффициенты «глубины» разделки рыбы (отношение объектов про- дукции к объемам добычи) составили соот- ветственно 0,69 и 0,71. Это означает, что добытое биологическое сырье в результате переработки сократилось в объемах на 31 и 29,4%. Населению в значительных коли- чествах были поставлены готовая к употре- блению рыбопродукция и полуфабрикаты. Коэффициенты выхода готовой пище- вой продукции из сырья, направленного на пищевые цели, определялись в 0,796 и 0,814. Производство консервов и пресервов в 1980 г. составляло 189 787 туб., в 1981 г. – 174 141 туб., рыбной муки – соответственно 96,7 и 86,6 тыс. тонн [3].
К настоящему времени состав промыс- лового флота и ассортимент выпускаемой продукции кардинально изменились. Во-первых, общая численность траулеров по сравнению с уровнем 1980 г. уменьши- лась с 403 до 275 ед. (на 68,2%).
Во-вторых, количество судов, не обо- рудованных морозильными агрегатами, работавших раньше в одной технологиче- ской цепи с береговыми предприятиями, сократилось с 99 до 42 ед. (на 57,6%), из них 31 ед. (73,8%) – малые суда для прибреж- ного лова; вследствие этого резко умень- шилось снабжение населения и береговых заводов охлажденной рыбой.
90 5 (29) 2013 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз
ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНМИКА А.М. Васильев
В-третьих, количество судов, способ- ных перерабатывать отходы и некондици- онное сырье в рыбную муку и жир, умень- шилось до 69 ед. (до 25% общего состава), остальные выбрасывают за борт отходы и рыбу, непригодную для производства пищевой продукции.
В-четвертых, количество траулеров, оборудованных филетировочными агрега- тами, уменьшилось со 186 ед. (46,2% от общей численности) до 70 ед. (25% общей численности) [4].
Таким образом, изменения в составе промыслового флота не способствуют достижению целей, поставленных в Кон- цепции и Госпрограмме. А выбрасывание за борт некондиционной и нецелевой рыбы, а также отходов от разделки уловов противо- речит целям ответственного рыболовства и ведет к снижению его народнохозяйствен- ной эффективности. Ведь за борт выбрасы- вается мелкая рыба, приловы нецелевых ценных видов рыб и до 67% массы рыб целевого вылова, из которых можно изго- товить сотни тонн пищевой продукции и рыбной муки, необходимой сельскому хозяйству и являющейся основным ком- понентом при производстве кормов для выращивания хищных видов рыб в аква- культуре.
Такое положение создалось в результате преимущественного использования на Северном бассейне судов без рыбомучных установок (РМУ) западных проектов. Эти траулеры значительно производительнее традиционных по вылову и имеют мень- шие экипажи.
Однако страны с развитым рыболов- ством используют их в Северной Атлантике ограниченно, вследствие развития при- брежного рыболовства с помощью неболь- ших судов и сейнер-траулеров, достав- ляющих уловы для переработки на бере- говые предприятия. Только в России они становятся преобладающим типом
судна, что обусловлено большой удален- ностью основных промысловых райо- нов, неразвитостью прибрежного лова и отсутствием ограничений для трало- вого лова. В настоящее время подобные суда добывают уже примерно 1/3 общего объема вылова, а донных видов рыб – больше половины общего объема. В сред- несрочной перспективе траулерами запад- ной постройки будет добываться около 90% общей квоты донных видов рыб, выделен- ной Северному бассейну России.
Изменения в составе промыслового флота и рыборазделочном оборудовании (на судах и береговых заводах) стали одним из основных факторов, обусловивших иной ассортимент рыбопродукции, выпу- скаемой как на судах, так и на береговых предприятиях. Так, в 2011 г. коэффици- ент «глубины» разделки рыбы составил 0,862, что хуже результатов 1980 г. – 0,69 и 1981 г. – 0,7. Рыба разделывалась в мень- шей степени, несмотря на то, что объем добытой рыбы донных видов, подлежащих разделке, был больше – соответственно на 25,3 и 26,1% Основными видами рыбо- продукции в 2011 г. стали: мороженая рыба – 87,9% общего объема и филе – 6% (в 1980 г. эти виды продукции составляли 80,2 и 0,8%). Различных видов рыбопродук- ции высокотехнологичной (глубокой) раз- делки в 1980 г. было произведено намного больше, чем в 2011 г.: консервов и пресервов – в 16,7 раза, кулинарных изделий – 39,1 раза, копченой рыбы и балыков – 48,8 раза, сушено-вяленой рыбы – 7,6 раза, кормовой муки – 14,6 раза и рыбьих жиров – в 24,4 раза. Примерно такая же ситуация наблю- дается и в сравнении с 1981 годом [5].
Экономические условия также не всегда благоприятствуют увеличению производ- ства рыбопродукции «глубокой» разделки, основным видом которой на Северном бас- сейне России в настоящее время является филе.
91 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 5 (29) 2013
Глубокая переработка уловов – фактор повышения экономической эффективности рыболовства
В таблице 1, по данным российской и норвежской отчетности, на примере экс- порта рыбопродукции из трески показана выручка, приходящаяся на 1 т сырца при производстве обезглавленной трески и филе. Так, в 2009 г. хозяйствующими субъ- ектами Мурманской области было продано за рубеж 68,250 тыс. т продукции из трески, в том числе 58,15 тыс. т обезглавленной и потрошеной продукции (85,2% от общего объема экспорта трески) и 7,9 тыс. т филе (11,6%). Прочие виды продукции соста- вили только 2,2 тыс. т (3,2%).
Примерно такой же ассортимент экс- портной рыбопродукции наблюдается и в другие годы рассматриваемого десятилетия. Из данных таблицы 1 видно, что в 2009 г., по затратам сырца, экспортировать треску в виде филе было на 18% выгоднее, чем треску обезглавленную. В 2011 г. этот аргумент был утрачен, а учитывая, что трудоемкость производства филе по срав- нению с обезглавленной треской [4] при- мерно в 1,6–2 раза выше, можно увидеть
невыгодность изготовления филе в отдель- ные годы. По этой причине некоторые судовладельцы даже демонтировали имев- шиеся на борту филетировочные агрегаты, предпочитая выпускать только обезглав- ленную треску.
Финансовые результаты можно было бы улучшить за счет производства рыбной муки и жира из отходов, которые состав- ляют от 33 до 67% веса рыбы. Однако РМУ, как отмечалось выше, отсутствуют на нынешних судах западных проектов и будут отсутствовать в перспективе.
Норвежцы экспортируют и поставляют на внутренний рынок более широкий ассортимент продукции, что обусловлено другой схемой рыболовства и переработки уловов. Во-первых, в Норвегии все уловы, в соответствии с существующим законо- дательством, подлежат выгрузке на отече- ственный берег.
Во-вторых, развито прибрежное рыбо- ловство и примерно 70% добычи трески и пикши осуществляется малыми судами.
Таблица 1. Данные об экспорте рыбопродукции из трески
Источники: экспорт рыбной продукции Мурманской области по данным Областного комитета статистики; экспорт рыбной продукции Норвегии по данным Института рыболовства Nofima.
92 5 (29) 2013 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз
Около половины оставшейся части общего улова добывается свежьевыми тра- улерами и лишь около 15% норвежской квоты трески и пикши вылавливается судами-фабриками.
В-третьих, переработкой рыбы на берегу занимаются около 140 предприятий. Они сравнительно хорошо обеспечиваются охлажденным сырьем и изготавливают раз- нообразную продукцию.
Описанная схема рыболовства позво- ляет Норвегии производить широкий ассортимент рыбной продукции, направ- ляемой в основном на экспорт (табл. 2).
Сравнивая ассортимент норвежского экспорта трески с продукцией экспорта Мурманской области на основе данных 2011 года, необходимо отметить следующее:
1. Продукция неглубокой разделки, – а к этой продукции мы относим мороже- ную и соленую рыбу (общепринятого определения пока не существует), – в общем объеме норвежского экспорта составляет 25,8%, российского (Мурман- ская область) – 84,7%.
2. В составе российского экспорта от- сутствует наиболее дорогой вид продукции –
клипфиск, который по весу в общем объ- еме экспорта Норвегии составляет 27,3%, а по стоимости – 37,7%.
3. Стоимость 1 кг любого вида рыбо- продукции, вывозимой за рубеж Норве- гией, выше удельной стоимости продукции Мурманской области. Совокупная (сред- няя) цена 1 кг экспортной норвежской про- дукции выше российской в 2011 г. почти в 2 раза (в 2010 г. – в 2,1 раза и в 2009 г. – в 2,58 раза).
4. Расчетные потери мурманских рыба- ков из-за разницы в ценах при реализации продукции их трески на международном рынке в 2011 г. составили приблизительно 65 млн. долл. США (в 2010 г. – около 43 млн. долл. США и в 2009 г. – около 50,0 млн. долл. США). Примерно в таких же суммах определяется и ущерб, полу- ченный вследствие худшего ассортимента экспортной продукции.
Анализ ситуации, которая сложится в ближайшие годы на Северном бассейне, как показано выше, будет характеризо- ваться ограниченными, по техническим и экономическим причинам, возможностями производства высокотехнологичной рыбо-
Таблица 2. Ассортимент экспортной рыбопродукции Норвегии из трески
93 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 5 (29) 2013
Глубокая переработка уловов – фактор повышения экономической эффективности рыболовства
продукции на промысловых судах, свиде- тельствует о том, что предусматриваемый Концепцией переход рыбохозяйствен- ного комплекса от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития возмо- жен только путем массового подключения к решению данной проблемы береговых рыбообрабатывающих предприятий. Сде- лать это без вмешательства государства, только рыночными мерами, по нашему мнению, нельзя.
Основными причинами этого являются изложенные в статье трансформации в составе промыслового флота и переори- ентация поставок продукции донных видов рыб на зарубежные рынки. Вслед- ствие этого изменилась идеология про- изводства. Если раньше добывающие флота зависели от береговых предпри- ятий и последние могли оказывать влия- ние на цены сырья и полуфабриката, то в настоящее время береговые предприятия поставлены перед необходимостью приоб- ретать для дальнейшей переработки гото- вую мороженую продукцию флотов, кото- рая по понятным причинам несколько дороже, и производимая продукция ста- новится нерентабельной.
Институциональные меры государ- ственных органов в прошедшие перестро- ечные годы были направлены только на развитие рыболовства и не способствовали увеличению глубокой переработки биоре- сурсов. Руководство Федерального агент- ства по рыболовству до сих пор заявляет, что, в соответствии с правами и обязанно- стями, береговая переработка не входит в сферу их интересов. В итоге получили то, что в Концепции предлагается исправить, но не указывается, каким образом.
Научное исследование экономической эффективности работы комплекса «добы- вающие суда – рыбоперерабатывающий завод», проведенное во Владивостоке
(в ТУРНФе), показывает, что при глубо- кой переработке основного промыслового объекта – минтая, поставки которого осу- ществляются на внешний рынок преиму- щественно в виде «колодки», общая рен- табельность продукции по сравнению с продажами с судов несколько снижается, но происходит значительное увеличение реализации и добавленной стоимости, соз- даваемой на 1 тонну добытых биоресурсов [6]. Это и есть рациональное использование биоресурсов.
На основании данного исследования сделан вывод, что развитие береговой глу- бокой рыбопереработки на территории РФ приносит наибольшую выгоду государству, тогда как рыбодобывающие предприятия могут ее не иметь.
Таким образом, проблема увеличения производства продукции с большой добав- ленной стоимостью связана со снижением рентабельности продаж у судов океаниче- ского промысла, принадлежащих постав- щикам сырья для береговых заводов. Реше- ние этого вопроса на государственном уровне возможно или путем предоставле- ния добывающим организациям очередных преференций, или за счет создания стиму- лирующего механизма. Например, предла- гается субсидировать поставки сырья для береговых заводов, что, по нашему мне- нию, нецелесообразно, так как это касается в основном гидробионтов, добыча кото- рых связана с получением значительных рентных доходов. В целях снижения цен на сырьё и полуфабрикат они могут быть несколько уменьшены [7].
Методики наделения рыбодобытчи- ков квотами, стимулирующие глубокую разделку на судах, существуют. Один из вариантов, в котором можно учесть и поставки сырья для береговых заводов по эффективным ценам, разработан в ИЭП КНЦ РАН.
94 5 (29) 2013 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз
Следует обратить внимание на то, что получение долей квот на долговременный период в наибольшей мере устраивает судовладельцев, и не исключено, что они могут пойти на некоторое обоснованное расчетами снижение цен на рыбу, пред- назначенную для переработки на берегу. Разработку и согласование договорных цен должны осуществлять ассоциации рыбаков и рыбопереработчиков под наблюдением государственных органов, как это многие годы делается в Норвегии.
Необходимо модернизировать систему внешней торговли рыбой. Создание ненуж- ной конкуренции, что наблюдается в настоящее время, ведет к значительным финансовым потерям. Так, по разным при- чинам в июле 2011 г. средняя фактическая цена российского экспорта рыбы состав- ляла лишь 53% от уровня импортных цен [8]. В данной статье показано, что цены на экспортную продукцию из Норвегии значительно выше, чем из России. Кроме того, чрезмерный экспорт ведет к дефи- циту сырья и рыбопродукции, способствует поддержанию высоких цен на внутреннем рынке.
Изложенное выше, а также исследова- ния ситуации с развитием береговой пере- работки в Советском Союзе и за рубежом позволяют утверждать, что наиболее доступным и эффективным методом обе- спечения рыбным сырьем береговых пред- приятий является развитие прибрежного промысла с использованием рефрижера- торных судов (без морозильных устано- вок). В этих целях в странах с развитым рыболовством на добыче донных видов рыб используются преимущественно суда длиной до 30 м. Наряду с тралами, широко используются яруса, сети, снюрреводы и другие орудия лова, позволяющие эко- номить топливо и тем самым уменьшать себестоимость добычи и вести селектив- ный промысел.
Для добычи массовых пелагических видов рыб используются в основном сей- нер-траулеры с рефрижераторными тан- ками, применяющие для добычи высоко- производительные кошельковые невода. Суда без морозильных установок, как пра- вило, «привязаны» к определенным бере- говым заводам, что позволяет на договор- ной основе обеспечивать ритмичность их работы, повышать эффективность пере- работки уловов, перераспределять при- родную ренту.
Развитие прибрежного рыболовства стимулируется во всех странах, ведущих промысел в Северной Атлантике. В этих целях строительство траулеров-фабрик ограничивается государством, судам, доставляющим на фабрики рыбу в нераз- деланном виде, выдаются большие квоты биоресурсов; квотами ценных биоресурсов наделяются прибрежные сообщества, цены «с первых рук» регулируются с участием добытчиков, переработчиков и государ- ства.
Эффективность использования сейнер- траулеров на добыче пелагических видов рыб наглядно демонстрирует Норвегия, не испытывающая трудностей с освоением квот любых гидробионтов в неограничен- ном объеме. Высокая производительность промысла позволяет норвежцам снабжать рыбным сырьем по взаимовыгодным ценам и мурманские предприятия.
Например, объемы поставляемой све- жей мойвы ограничиваются пропускной способностью приемных устройств в Мур- манском рыбном порту и перерабатываю- щими мощностями предприятий. Из-за отсутствия таких судов у мурманских судовладельцев, неразвитости инфраструк- турных портовых объектов и береговых перерабатывающих мощностей Россия уже потеряла треть общедопустимого улова мойвы; не осваиваются запасы креветки, сайки.
95 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 5 (29) 2013
Глубокая переработка уловов – фактор повышения экономической эффективности рыболовства
Прибрежный промысел, осуществляе- мый в Баренцевом море, не в полной мере соответствует своему предназначению, так как законодательные нормы позволяют и морозильным судам осваивать квоты. По этой и другим причинам более половины уловов не доходят до перерабатывающих предприятий.
Действенной мерой развития производ- ства высокотехнологичной продукции, на наш взгляд, является создание интегриро- ванных предприятий по добыче и берего- вой переработке [9]. По этому пути идут большинство стран с развитым рыболов- ством на Североатлантическом побережье. На Северном бассейне рыбодобывающие компании не желают заниматься береговой переработкой, так как это связано с необ- ходимостью решения многих проблем, в том числе с инвестированием в новые тех- нологии. Оптимизирование этого процесса возможно за счет перераспределения квот в пользу инновационных предприятий.
Выводы Выполнение положения Концепции и Государственной программы РФ о «...пере- ходе развития рыбохозяйственного ком- плекса к инновационному типу разви- тия...» возможно за счет следующих меро- приятий.
1. Создание экспортного Совета, финансируемого добывающими предпри- ятиями. Совет должен разрабатывать стра- тегию экспортной деятельности, исследо- вать мировой рынок рыбопродукции, раз- рабатывать рекомендации экспортерам.
Результатом деятельности экспортного Совета должно стать повышение экспорт- ной выручки за счет роста цен на рыбопро- дукцию.
2. Увеличение масштабов и совершен- ствование организации прибрежного рыболовства. В результате осуществления предлагаемых в статье мероприятий в отно- шении прибрежного рыболовства улуч- шится обеспечение населения и береговых заводов рыбным сырьем и полуфабрика- тами, расширится и улучшится ассорти- мент выпускаемой продукции, увеличится экспортная выручка.
3. Создание интегрированных пред- приятий по добыче и переработке водных биологических ресурсов. Эти предприятия должны стать основными для расширения ассортимента производимой продукции, в том числе высокотехнологичной, иннова- ционной, а также для организации фир- менной торговли без посредников.
В заключение следует сказать, что на Северном рыбопромышленном бассейне имеется значительный задел инновацион- ных технологий, не востребованных про- мышленностью. И одной из причин этого является отсутствие стабильной системы обеспечения сырьем береговых предпри- ятий и их неразвитость. Только комплекс- ное развитие флота и береговых предпри- ятий позволит реализовать Концепцию развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020 года и Государственную программу Российский Федерации «Развитие рыбохо- зяйственного комплекса».
Анатолий Михайлович
ВАСИЛЬЕВ
доктор экономических наук, зав. отделом Института экономических проблем
им. Г.П. Лузина Кольского НЦ РАН
